Профессия не лицензируется, поэтому консультантом называет себя кто угодно. Ниже, как отличить одно от другого и что спросить.
Чем отличается от бухгалтера
Бухгалтер ведёт учёт: проводит документы, считает налог, сдаёт отчётность. Его работа начинается после того, как операция состоялась.
Консультант смотрит на операцию до неё. Какие налоги возникнут при таком оформлении, какие есть варианты, чем вы будете подтверждать свою позицию перед инспекцией.
Сильный бухгалтер часто закрывает и второй вопрос. Но у него на это нет времени, а иногда нет и практики споров, по которой видно, чем рекомендации заканчиваются.
Чем отличается от налогового юриста
Юрист работает с конфликтом: возражения на акт, жалоба, суд. Консультант работает до конфликта.
Граница проходит по документу. Пока нет акта проверки и требования, это работа консультанта. Как только появился спорный документ, нужен юрист, и про него у нас страница «Консультация налогового юриста».
В компаниях нашего класса это нередко одни и те же люди. Разделены роли, а не отделы.
Посмотрим документ из налоговой и оценим, чем это грозит — спросите в телеграме. Ответим и без заявки.
Какие задачи решает
Выбор и смена режима, работа на границе лимитов. Появление второго юрлица и вопрос о дроблении. Крупные сделки: покупка активов, недвижимости, доли.
Договоры с физлицами: самозанятые, ГПХ, выплаты собственникам. Новые направления: ВЭД, маркетплейсы, подразделение в другом регионе. Займы учредителя, вклады в имущество, дивиденды.
Что стоит за каждым из этих решений, разобрано на странице «Налоговый консалтинг».
Когда нужен разово, а когда постоянно
Разово — когда вопрос один и у него есть дата: сделка, смена режима, новое направление. Ответ получен, вопрос закрыт.
Постоянно — когда таких вопросов несколько в месяц. Компания с оборотом, НДС и десятками контрагентов задаёт их регулярно, и абонентский формат выходит дешевле. Как он устроен, написано на странице «Налоговое сопровождение бизнеса».
Промежуточный вариант — сопровождение одного проекта. Сделка ведётся от замысла до подписания, дальше вы работаете сами.
Как проверить квалификацию
Спросите, с какими режимами и отраслями человек работал. Ответ «со всеми» означает «ни с какими».
Спросите про споры. Консультант, который ни разу не видел, чем его рекомендации оборачиваются в инспекции, советует смелее, чем нужно.
Попросите письменный ответ на пробный вопрос. Устно уверенно говорят все, письменно — только те, кто готов отвечать за формулировку.
Проверьте, есть ли рядом бухгалтер. Половина налоговых вопросов упирается не в норму, а в то, как операция отражена в учёте.
Насторожитесь, если вам обещают экономию до знакомства с цифрами или предлагают готовую конструкцию с чужого проекта.
Что спросить на первой встрече
Кто конкретно будет отвечать на вопросы и в какой срок.
Даёте ли письменные заключения и входят ли они в стоимость.
Что происходит, если по вашей рекомендации пришло доначисление.
Как ответственность оформлена в договоре и чем она ограничена.
С какими похожими компаниями работали и что там было сложного.
Короткие ответы
Нужна ли консультанту лицензия? Нет, деятельность не лицензируется. Аттестаты и членство в профессиональных объединениях бывают, но обязательными не являются.
Может ли консультант представлять нас в инспекции? Может по доверенности от компании. Проверьте, входит это в договор или считается отдельной работой.
Чем консультант отличается от аудитора? Аудитор проверяет отчётность и выражает мнение о ней. Консультант отвечает на вопрос о планируемом решении.
Обязательно ли встречаться в Москве? Нет. Встреча полезна на старте, дальше переписка и звонки. Офис рядом с центром, приехать можно.
Сколько стоит разовая консультация? Зависит от вопроса и формы ответа. Устный разбор и письменное заключение считаются по-разному.
Как это делаем мы
Мы работаем на рынке с 2008 года и ведём бухгалтерию, право и стратегию для одних и тех же компаний. Вопрос «как оформить сделку» не распадается у нас на три отдельных мнения.
Первичный разбор бесплатный. Опишите ситуацию, и мы скажем, нужна работа или хватит ответа.
Офис на Краснопролетарской улице, дом 16, строение 1.
Опишите вопрос — скажем, нужна разовая консультация или работа.
Материал подготовлен «Авангард Бюро»